vtbcapital

Номинация:

Государственно-частное партнерство: сделка 2016 года

Номинант:

ВТБ Капитал

 

Проект:

Аэропорт «Пулково». Рефинансирование старшего долга и привлечение прямых иностранных инвестиций

 

Cсылка на сайт:

http://www.vtbcapital.com/

 

С 2010 года аэропортом Пулково управляет ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (ВВСС) - консорциум, включающий ВТБ Капитал, международный оператор аэропортов Fraport AG и греческую инвестиционную группу Copelouzos
Компания реализует первый в авиационной отрасли России проект на основе государственно-частного партнерства без привлечения бюджетных средств. Общий объем инвестиций в развитие аэропорта в период с 2010 по 2014 год включительно составил 1,2 млрд евро
Наравне с управлением аэропортом, ВВСС взяло обязательства по его реконструкции и модернизации с целью обеспечения качества обслуживания пассажиров на уровне С по классификации IATA. В период с 2011 по 2013 год были построены и сданы в эксплуатацию: новый международный пассажирский терминал площадью 145 тыс. кв. м, пассажирский и грузовой перроны, гостиница и бизнес-центр на привокзальной площади, комплекс автостоянок и прочие объекты инфраструктуры аэропорта

В декабре 2016 года компания успешно провела рефинансирование старшего проектного долга, что позволило:
заменить большое количество кредиторов компании (6 банков развития и 7 иностранных коммерческих банков) на единого кредитора в лице одного из крупнейших российских банков
снизить долговую нагрузку на компанию, избежав значительного повышения ставок после физического окончания строительства и достижения проектом этапа «финансового завершения»
повысить устойчивость и кредитное качество за счет перераспределения валют между траншами кредита для более точного отражения валютной структуры выручки ВВСС


Финансовым консультантом по рефинансированию выступил ВТБ Капитал. Была проведена работа с 55 банками России, Европы и Тихоокеанского региона. В шорт-лист вошли крупнейшие российские банки: Сбербанк, Банк ВТБ и ГПБ. Наиболее выгодные условия рефинансирования были предложены Банком ВТБ, с которым и было подписано кредитное соглашение


аэропорт пулково втб капитал from RCBRU