sovcombank

Номинация:

Долговой рынок/Корпоративные облигации – 2016

Номинант:

ПАО «Совкомбанк»

 

Проект:

Размещение облигационного займа ПАО Государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)

 

Cсылка на сайт:

https://sovcombank.ru/

 

  • В июле 2016 г. Совкомбанк выступил организатором размещения выпуска облигаций Государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»;
  • Книга заявок была открыта 13 июля с первоначальным диапазоном по ставке купона 5,50–5,75% годовых;
  • В ходе приема заявок повышенный интерес к биржевым облигациям Внешэкономбанка, превысивший 1 млрд долларов США, позволил трижды снижать ориентир по купону;
  • В связи с высоким спросом со стороны инвесторов было принято решение об увеличении объема размещения в 2х раза (в сравнении с первоначальным заявленным объемом) - до 600 млн долларов США;
  • Итоговая ставка первого купона составила 4,9% годовых, что соответствует доходности к погашению 4,96%;

В ходе букбилдинга было подано более 70 заявок со стороны различного спектра рыночных инвесторов, что позволило закрыть книгу по нижней границе маркетируемого диапазона.