rostelecom

Номинация:

Долговой рынок/Корпоративные облигации – 2016

Номинант:

ПАО «Ростелеком»

 

Проект:

Размещение облигационного займа ПАО «Ростелеком» (001P-01R)

 

Cсылка на сайт:

http://www.rostelecom.ru/

22 сентября 2016 года компания разместила выпуск биржевых облигаций серии 001P-01R номинальной стоимостью 15 млрд рублей, сроком обращения 10 лет и трехлетней офертой.

Размещение вызывало большой интерес инвесторов – общий объем спроса в ходе маркетинга выпуска составил более 46 млрд рублей. Учитывая заинтересованность инвесторов, компания приняла решение увеличить объем размещения с первоначально объявленных 10 млрд рублей до 15 млрд рублей, всего было акцептовано 36 заявок инвесторов.

Средства были использованы на рефинансирование существующей задолженности и не отразились на долговой нагрузке компании. Большой интерес среди инвесторов позволил установить процентную ставку по 1-6 купонам на уровне 9,2 % годовых.

КАЙ-УВЕ МЕЛЬХОРН, СТАРШИЙ ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ И ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР «РОСТЕЛЕКОМА»:
«Появилась возможность привлекать средства на публичных рынках с интересными условиями, поэтому мы приняли решение о размещении облигационного займа. Это серия из нашей новой программы биржевых облигаций, одобренной Советом директоров компании в прошлом году. Размещение займа не приведет к росту общего долга компании, так как средства будут направлены на рефинансирование текущей задолженности. Одновременно компания сможет сократить процентные издержки, продолжая политику оптимизации расходов».

Организаторы размещения облигаций: «ВТБ Капитал», «Сбербанк КИБ».