INVESTOR AWARDS 2014 Ежегодное нагрождение в области инвестиций

Организаторы

INVESTOR AWARDS - премия отмечает наиболее значимые достижения в области инвестиций, продвигая лучшую инвестиционную практику, повышение стандартов работы на рынках капитала, признание достижений конкретных компаний и инвесторов.

Номинирование

  • 1. Условия номинирования на премию:
    • 1.1 На премию номинируются компании. Физические лица не номинируются, но могут награждаться поощрительными призами вне основных номинаций.
    • 1.2 Номинация на премию осуществляется на основании добровольного желания компании.
    • 1.3 Выдвигающая сторона должна быть готова к раскрытию информации по сути номинации в соответствии со стандартами по каждой номинации и ее публичному обсуждению.
    • 1.4 Обязательным условием выдвижения на номинацию является наличие у выдвигающей компании корпоративного кабинета в сети Инвестор.ру, в котором будет представлена вся необходимая информация для членов жюри. Наличие корпоративного кабинета не гарантирует победы в номинации, но является необходимым минимальным условием участия в конкурсе, а также подтверждает серьезность намерений номинанта. При отсутствии корпоративного кабинета компания не сможет получить приз на церемонии награждения, даже если победителем в какой-либо номинации будут объявлены стратегия или продукт, к которой компания имеет отношение. Аренда кабинета стоит 49 тысяч рублей в год (для государственных организаций – бесплатно)
    • 1.5 Организаторы премии формируют шорт-лист номинантов для передачи на голосование членам жюри исходя из соблюдения вышеперечисленных условий и соответствия представленной информации критериям каждой номинации.
    • 1.6 Для выдвижения номинанта необходимо прислать заявку на адрес ia@rcb.ru
      Заявка должна включать в себя следующую информацию:
      название номинации;
      - кто/что номинируется;
      - информация о выдвигающей стороне, какое отношение она имеет к номинанту;
      - ФИО, должность, контакты ответственного лица
  • 2. Основные номинации и возможные категории лауреатов:
    • I Лучшая инвестиционная стратегия 2012 (НПФ)
      • - Участники: НПФ
      • - Цель: отметить наиболее эффективную стратегию по управления пенсионными накоплениями и резервами с точки зрения соотношения риск-доходность
    • II Лучшая инвестиционная стратегия 2012 (Страхование)
      • - Участники: Страховые компании Life + Non-Life
      • - Цель: отметить наиболее эффективную стратегию по управлению страховыми резервами с точки зрения соотношения риск-доходность

      • - Критерии для I и II номинаций:
        • 1. Комплексность принятия инвестиционной стратегии в начале года (вес 15%)
          • a. сформулированные цели и задачи инвестиционной стратегии (четкость, адекватность)
          • b. наличие прогноза по динамике рынка и доходности (глубина анализа, точность прогноза)
          • c. наличие учета ограничений со стороны рисков и обязательств (комплексность, корректность)
        •  2. Эффективность выбора партнеров по управлению активами (вес 10%)
          • a. наличие критериальной базы при выборе партнеров (количество и качество критериев, соответствие задачам стратегии, реальное применение на практике)
          • b. диверсификация партнеров (количество партнеров, долевое распределение средств среди них, минимальность аффилированности)
          • качество партнеров (наличие рейтингов, объем активов и клиентов, трек-рекорд, опыт работы со страховыми компаниями)
        •  3. Качество инвестиционного риск-менеджмента в течение года (20%)
          • a. управление кредитным риском (система кредитных лимитов, наличие моделей оценки кредитного риска, кредитное качество портфеля, концентрация портфеля по эмитентам и отраслям, реальность работы данных механизмов на практике)
          • b. управление рыночным риском (наличие моделей оценки рыночного риска по классам инвестиционных активов, сбалансированность портфеля, наличие механизмов контроля рыночного риска, реальность работы данных механизмов на практике)
          • c. Asset Liability Matching (соответствие активов и обязательств по валютной и срочной структуре, наличие рисковой оценки гэпов, обоснованность размера гэпов с позиций соотношения риск-доходность)
        •  4. Гибкость адаптации стратегии в течение года (вес 10%)
          • a. отслеживание в течение года реализации первоначального прогноза рынка (наличие системы регулярной отчетности, план-факт анализа, скользящего прогноза)
          • b. скорость реагирования на изменение рыночной конъектуры (время от момента начала рыночных изменений до принятия решения о реализации корректировок стратегии (или отказа от их реализации)
          • c. правильность предпринятых (не предпринятых) действий по корректировке инвестиционной стратегии (сценарный анализ финансового результата)
        • 5. Эффективность реализации стратегии по итогам года (вес 25%)
          • a. итоговая доходность портфеля за 2012 год (абсолютная величина доходности, наличие отчетности, подтверждающей соответствующую доходность)
          • b. соотношение доходности портфеля с рынком (рыночные бенчмарки, доходность конкурентов, уровень инфляции)
          • c. соотношение прогнозной (плановой) и фактической доходности
        •  6. Темпы роста активов за последние 3 года (вес 15%)
          • a. среднегодовой рост за 3 года более 70% - 5 баллов
          • b. среднегодовой рост за 3 года 40-70% - 3 балла
          • c. среднегодовой рост за 3 года менее 40% - 1 балл
        • 7. Информационная открытость (наличие рейтингов НРА и РА Эксперт) (вес 5%)
          • a. рейтинг НРА (ААА) и/или Эксперт РА (А++) - 5 баллов
          • b. рейтинг НРА (А и АА) и/или Эксперт РА (А и А+) - 3 балла
          • c. рейтинг НРА (ниже А) и/или Эксперт РА (ниже А) - 1 балл
          • d. отсутствие рейтинга – 0 баллов
    • II Лучший инвестиционный продукт
      • - Участники: Управляющие компании
      • - Цель: отметить наиболее интересные и успешные инвестиционные продукты управляющих компаний
    • III Лучший продукт инвестиционного страхования жизни
      • - Участники: Страховые компании Life
      • - Цель: отметить наиболее интересные и успешные инвестиционные продукты страховых компаний

      • - Критерии для III и IV номинаций:
        • 1. Актуальность инвестиционной идеи (продукта) (вес 30 %)
          • a. наличие экономического обоснования привлекательности инвестиционной стратегии (глубина анализа и доказательства, корректность интерпретации экономических факторов, корректность выводов)
          • b. наличие анализа инвестиционной перспектив инвестиционной стратегии с точки зрения риск-доходность (соотношение риск-доходность по продукту с альтернативными вариантами инвестирования)
          • c. фактические результаты инвестирования по продукту (фактическая доходность, соответствие фактических и заявленных результатов инвестирования, сравнение доходности по продукта с продуктами-субститутами)
        • 2. Потребительская ценность продукта (вес 20 %)
          • a. определение потребностей клиентов, которые может удовлетворить продукт (четкость определения, оценки значимости выбранных потребностей для клиентов)
          • b. соответствие ожиданиям клиентов (полнота и качество удовлетворения целевых потребностей клиентов)
          • c. сравнение потребительских ценностей продукта с продуктами-субститутами (оценка сравнительных преимущества продукта)
        • 3. Новизна инвестиционного продукта / стратегии (вес 20%)
          • a. степень дифференциации продукта от существующих продуктов-субститутов (оценка степени отличия продукта)
          • b. соответствие международным современным тенденциям развития отрасли (высокая оценка может быть поставлена как за привнесение ведущего мирового опыта на российский рынок, так и за абсолютное новаторство, не имеющее аналогов в мире; низкая оценка может быть поставлена за использование неактуального мирового опыта, теряющего свою актуальность на развитых рынках)
          • c. обоснование актуальности и применимости новых разработок для местного рынка (оценка обоснованности с точки зрения инвестиционных перспектив, законодательной базы, технологической среды)
        •  4. Эффективность системы дистрибуции продукта (вес 15%)
          • a. соответствие целевой аудитории продукта и выбранных каналов дистрибуции (оценка соответствия)
          • b. фактические результаты привлечения клиентов по продукту (соответствие фактических результатов планам и ожиданиям)
          • c. потенциал привлечения клиентов по продукту в рамках выбранной системы дистрибуции (сравнение потенциала привлечения по продукту с товара-субститутами и альтернативными продуктами или каналами дистрибуции)
        •  5. Качество маркетингового продвижения продукта (вес 15%)
          • a. качество донесения идеи продукта в маркетинговых материалах (понятность, привлекательность, доступность)
          • b. степень открытости и корректности информации о продукте (объективность, полнота, прозрачность)
          • c. подготовленность системы дистрибуции для продвижения продукта (профессионализм консультантов, программы по обучению, контроль качества продаж)
  • 3. Система оценки
    • Каждый из показателей для каждого критерия оценивается членами жюри по 5 балльной шкале
    • Каждый критерий оценивается как сумма оценочных баллов по соответствующим показателям
    • Общая оценка рассчитывается интегрально с учетом веса каждого критерия
  • 2. Основные номинации, критерии оценки и возможные категории лауреатов:
    В рамках второй части премии критерии оценки и возможные категории лауреатов выглядят следующим образом.

  • 2.1. Прямые и венчурные инвестиции: сделка года
    Рассматриваются проекты, по которым осуществлен вход или выход инвестора в период с 1 января 2012 по 1 апреля 2013 года
    • могут быть награждены:
      • - компания/объект инвестиций
      • - инвестиционный фонд
      • - финансовый консультант
      • - юридический консультант
    • критерии оценки:
      • - объем инвестиций в проект
      • - полученная/ожидаемая доля рынка в результате реализации проекта
      • - полученная/ожидаемая доходность проекта
    • информация к раскрытию:
      • - название проекта и ссылка на сайт
      • - название компании-заявителя, ссылка на сайт, ее роль в проекте
      • - компании-участники проекта (название, ссылки на сайты)
      • - дата входа и/или выхода инвестора
      • - стадия, на которой находится проект
      • - объем привлеченных инвестиций и их источники
      • - полученная/ожидаемая доля рынка в результате реализации проекта
      • - полученная/ожидаемая доходность проекта
  • 2.2. IPO/SPO: сделка года
    Рассматриваются размещения, совершенные в период с 1 января 2012 по 1 апреля 2013 года
    • могут быть награждены:
      • - компания-эмитент
      • - ведущий организатор сделки
      • - финансовый консультант
    • критерии оценки:
      • - объем сделки
      • - доля сделки в мировых IPO/SPO в данной отрасли за период
      • - доля сделки во всех российских IPO/SPO за период
      • - сложность/красота сделки
      • - динамика цены на вторичном рынке после IPO/SPO
      • - качество investor relations
    • информация к раскрытию:
      • - дата размещения
      • - место размещения (название биржи, или вне биржи)
      • - название компании-эмитента и ссылка на сайт
      • - название компании-заявителя, ссылка на сайт, ее роль в проекте
      • - компании-участники проекта (названия, ссылки на сайты)
      • - объем сделки
      • - доля сделки в мировых IPO/SPO в данной отрасли за период
      • - доля сделки во всех российских IPO/SPO за период
      • - динамика цены на вторичном рынке после IPO/SPO
  • 2.3. Корпоративные облигации: сделка года
    Рассматриваются размещения, совершенные в период с 1 января 2012 по 1 апреля 2013 года
    • могут быть награждены:
      • - компания-эмитент
      • - ведущий организатор сделки
      • - финансовый консультант
      • - юридический консультант
    • критерии оценки:
      • - объем сделки
      • - доходность при размещении
      • - динамика цены на вторичном рынке после размещения
      • - доля сделки на российском рынке корпоративных облигаций за период
      • - наличие кредитных рейтингов и их уровень
    • информация к раскрытию:
      • - дата размещения
      • - место размещения (название биржи)
      • - доходность при размещении
      • - динамика цены на вторичном рынке после размещения
      • - название компании-эмитента и ссылка на сайт
      • - название компании-заявителя, ссылка на сайт, ее роль в проекте
      • - компании-участники проекта (названия, ссылки на сайты)
      • - объем сделки
      • - доля сделки на российском рынке корпоративных облигаций за период
      • - наличие кредитных рейтингов и их уровень
  • 2.4. Субфедеральные/муниципальные облигации: сделка года
    Рассматриваются размещения, совершенные в период с 1 января 2012 по 1 апреля 2013 года
    • могут быть награждены:
      • - регион/город-эмитент
      • - ведущий организатор сделки
      • - финансовый консультант
      • - юридический консультант
    • критерии оценки:
      • - объем сделки
      • - доходность при размещении
      • - динамика цены на вторичном рынке после размещения
      • - доля сделки на российском рынке субфедеральных/муниципальных облигаций за период
      • - наличие кредитных рейтингов и их уровень
    • информация к раскрытию:
      • - дата размещения
      • - место размещения (название биржи)
      • - доходность при размещении
      • - динамика цены на вторичном рынке после размещения
      • - название компании-эмитента и ссылка на сайт
      • - название компании-заявителя, ссылка на сайт, ее роль в проекте
      • - компании-участники проекта (названия, ссылки на сайты)
      • - объем сделки
      • - доля сделки на российском рынке субфедеральных/муниципальных облигаций за период
      • - наличие кредитных рейтингов и их уровень
  • 2.5. Слияния и поглощения: сделка года
    Рассматриваются сделки, закрытые в период с 1 января 2012 по 1 апреля 2013 года
    • могут быть награждены:
      • - компании/объекты слияния
      • - ведущий организатор сделки
      • - финансовый консультант
      • - юридический консультант
    • критерии оценки:
      • - объем сделки
      • - синергетический эффект, полученный в результате сделки (1+1=3)
      • - доля объединенной компании на рынке
      • - «чистота» сделки (отсутствие рейдерских методов, соблюдение деловой этики)
      • - сложность/красота сделки
      • - информационное сопровождение сделки
    • информация к раскрытию:
      • - дата сделки
      • - название объединяемых компаний и ссылка на сайты
      • - название компании-заявителя, ссылка на сайт, ее роль в проекте
      • - компании-участники проекта (названия, ссылки на сайты)
      • - объем сделки
      • - полученный/ожидаемый синергетический эффект
      • - доля сделки на мировом рынке M&A в данной отрасли за период
      • - доля сделки во всех российских M&A за период
  • 2.6. Лучшая корпоративная стратегия развития бизнеса
    Рассматриваются результаты реализации стратегий, заявленных компаниями на 2012 год
    • могут быть награждены:
      • - компания
      • - стратегический консультант
    • критерии оценки:
      • - соответствие заявленной стратегии полученным результатам
    • информация к раскрытию:
      • - название компании и ссылка на сайт
      • - название компании-заявителя, ссылка на сайт, ее роль в разработке стратегии
      • - источник, в котором была опубликована стратегия на 2011 год и дата публикации
      • - источник, в котором опубликованы полученные результаты и дата публикации
  • 2. Основные номинации, критерии оценки и возможные категории лауреатов:
    В рамках третьей части премии критерии оценки и возможные категории лауреатов выглядят следующим образом.
    Рассматриваются проекты, по которым осуществлены какие-либо значимые действия (регистрация, привлечение инвестора, начало реализации, завершение) в период с 1 января 2012 по 19 сентября 2013 года
    • могут быть награждены:
    •   - региональная или муниципальная администрация
    •   - компания – оператор проекта
    •   - банк
    •   - негосударственный пенсионный фонд
    •   - инвестиционный фонд
    •   - управляющая компания
    •   - финансовый консультант
    •   - юридический консультант
    • критерии оценки:
    •   - объем инвестиций в проект (вес - 5%)
    •   - срок, на который рассчитан проект (вес – 10%)
    •   - реальная реализация проекта (вес – 15%)
    •   - наличие секьюритизации проекта (или наличие реальной возможности для этого) (вес – 20%)
    •   - прозрачность и эффективность договорной схемы в отношении тарифной политики и государственных гарантий и обязательств (вес – 25%)
    •   - уровень стандартизации проекта, возможность его копирования на других объектах и в других регионах (вес – 25%)
    • информация к раскрытию:
    •   - название проекта и ссылка на сайт
    •   - название компании-заявителя, ссылка на сайт, ее роль в проекте
    •   - участники проекта (названия, ссылки на сайты)
    •   - объем привлеченных инвестиций и их источники
    •   - дата входа и/или выхода инвестора
    •   - срок, на который рассчитан проект
    •   - стадия, на которой находится проект
    •   - суть договорной схемы в отношении тарифной политики и государственных гарантий и обязательств
© ЗАО "Группа РЦБ"